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　　据澎湃新闻，2月18日，美国总统特朗普援引《国防生产法》签署行政命令，将磷元素及草甘膦除草剂提升至国家安全优先事项，指出这两种物资的短缺将对国家安全构成直接威胁。该命令指示美国农业部长布鲁克·罗林斯与国防部协商，跟进相关法规和其他措施，以确保产品的持续供应。早在2025年11月，美国地质调查局(USGS)已首次将磷酸盐纳入关键矿产清单。美国近年来一直在努力“减少对中国磷矿的依赖”，但这反而倒逼全球电池厂商(尤其是依赖美国市场的企业)加速锁定上游磷矿资源，这一方面会强化“需求预期”，同时，使得磷矿因战略资源属性而获得更强的“地缘溢价”。。资料显示，作为国防工业的基础材料，磷是烟雾、照明和燃烧设备的关键原料，也是半导体的关键部件。同时，磷也是草甘膦除草剂的关键原料，而草甘膦除草剂是美国农业中使用最广泛的作物保护工具。

　　概念板块显示，目前A股市场共45股涉及磷化工概念，合计总市值约1.4万亿元，洛阳钼业体量遥遥领先，四川路桥、云天化、中国化学、湖南裕能分列二至五位。数据显示，2月份以来，共有9只磷化工概念股获得融资净买入，其中，天际股份获融资客抢筹1.46亿元，史丹利获杠杆资金加仓约3049万元，兴发集团、辉隆股份融资净买额均超2000万元。

　　当前钢铁板块是一个弹性大且可能超预期的板块。从高频数据上看，产业的预期无疑是比较低的。今年冬储累库的力度为近年来最弱，五大钢材总库存的高度也处于近年低位，映射经过四年多的下行期后，产业在心态上比较谨慎和悲观。但另一维度，低库存有助于缓解节后去库的压力；价格底部或意味着价格的调整较为充分，成材从供需维度逐步达到弱平衡。

　　重稀土价格显著上涨。钇欧价翻至850美元/公斤，镝达1100美元/公斤，供应忧虑持续，创2015年以来最高水平。分析认为，国内稀土价格未来上涨预期持续攀升，2026年一季度稀土产业有望保持业绩高增。长期看，稀土行业供需关系持续改善，供给方面，开采与冶炼分离实行总量调控，国内指标增速放缓，供给增长滞后于需求扩张；需求方面，机器人、低空经济、军工等产业快速发展拉动需求释放。此外，海外冶炼成本高企等因素也对价格形成支撑，稀土战略价值有望迎来重估。

　　新春首场国常会于2月24日召开，会议聚焦银发经济与养老服务发展，政策面释放明确导向信号。业内人士指出，政策落地将加速行业规范化与规模化发展，具备场景运营能力、产品创新力与合规优势的企业有望持续受益。

　　2月25日，上海市住房城乡建设管理委等五部门联合发布《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，房地产板块受此提振表现亮眼，我爱我家、城投控股等多股涨停，带动家装、建材等方向也展开补涨，东方雨虹、海螺水泥、华新建材等涨幅靠前。不过以往被视为先行指标的港股内房股，整体表现相较于以往较为平静，碧桂园、龙湖集团等涨幅均仅有4%以上涨幅。结合此前上海楼市已出现“暖冬”现象，二手房连续3个月成交量超2万套，可见市场对于楼市的回暖已经有所预期，加上当前周期股为代表的涨价概念的“吸金”，均对地产板块的资金形成分流。

　　比黄金涨势更疯狂，2025年，当黄金吸引全球目光之际，另一战略金属——钨，则以黑马之姿强势出圈，创造出惊人的市场表现。全球钨市场从去年起迎来一轮强势上涨行情，钨价全年涨幅超220%。

　　为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络，美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克设想，从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道，马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂，由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请，拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统，构建在轨数据中心网络，以支持AI等高性能计算需求。

　　据国际航天协会预测，2030年全球商业航天发射市场规模将突破数千亿元，其中高温超导电磁弹射技术是新一代航天发射重要方向，其凭借绿色环保、低成本、高频率、稳定可靠等显著优势，有望在未来全球商业航天市场中占据主导地位。超导电磁弹射为火箭发射新方案，成本、频次、可靠性实现突破。1）降低发射成本：电磁辅助发射通过节省第一级燃料和可复用运载器，有望将整体压缩发射成本；2）提升发射频次：电磁弹射系统通过快速复位及充电特性，支持每日数次的密集发射。这种高频次能力对巨型星座部署具有战略意义；3）提升载荷比：电磁弹射火箭因取消第一节火箭助推部分，可以显著提升载荷比，进而提升单次发射经济效益。

　　公司方面，联创光电与关联方瑞迈投资、非关联方航旅科技、航源智科携手共同出资设立资阳商业航天产业运营公司，标志联创光电正式进军商业航天电磁发射领域。王子新材的两家子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能量变换系统和控制及检测系统）提供产品，并占据较高的市场份额。

　　当地时间周二，有三位消息人士向路透社透露，特朗普政府正计划动用美国五角大楼开发的一项人工智能项目，为关键矿产设定参考价格，以此希望推动建立一个全球金属贸易区。据悉，参考价格将由美国国防部的“国家安全开放价格探索”，英文简称为OPEN的人工智能金属项目制定。据消息人士透露，特朗普政府目前优先将OPEN的AI定价模型聚焦于至少四种关键矿产，包括锗、镓、锑和钨，随后将逐步扩大覆盖范围。

　　分析认为，该机制可能利好美国矿企，但也可能推高下游制造成本。同时，国内钨、稀土、锡等管制品种价格上涨趋势延续，刺激小金属概念集体爆发，截至2月25日收盘，小金属概念上涨4.00%，板块内，154股上涨，智慧农业、杉杉股份、云南锗业等涨停，赛恩斯、寒锐钴业、倍杰特等涨幅居前，分别上涨16.54%、13.83%、12.23%。跌幅居前的有天奇股份、兖矿能源、招金黄金等，分别下跌7.36%、2.77%、1.43%。与以往纯涨价驱动的贵金属和工业金属不同的是，小金属、磷矿等细分由于被赋予全球关键矿产资源定位而表现出“安全溢价”的上行。但午后半导体、商业航天等热门题材的回流仍对涨价概念形成资金分流，包括油运、油气等方向率先出现分歧。因此在连续加速向上后整个涨价概念的抛压或将持续显现，仍需谨防消息面不确定性对整个涨价概念的情绪冲击。

　　今日小金属概念板块获主力资金净流入140.34亿元，其中，113股获主力资金净流入，43股主力资金净流入超亿元，净流入资金居首的是北方稀土，今日主力资金净流入40.39亿元，净流入资金居前的还有云南锗业、中钨高新、兴业银锡等，主力资金分别净流入5.86亿元、5.51亿元、4.92亿元。

　　2月25日美股盘后，AI超级巨头英伟达将发布最新财报，此外市场预期3月GTC下一代芯片架构将大幅提升高阶PCB层数。M9+Q布为代表的PCB产业链全天表现强势，电子布概念继续强者恒强，铜箔、钻针等上游材料也迎来加速，菲利华、明阳电路、东材科技、鼎泰高科、中钨高新等多股创出历史新高，PCB龙头胜宏科技也一度涨超10%。相比之下，此前领涨的CPO概念全天表现相对疲弱，罗博特科一度跌超10%，或与花旗研报将2027年用于“横向扩展”网络的CPO交换机需求从之前的10万台下调至4万台相关。事实上两大核心方向的分化表现也反映市场当前更青睐于涨价驱动的周期品而非大额资本开支驱动下的成长线，两者间此消彼长是否延续仍需观察。

　　2月24日，上交所上市审核委员会正式审议通过国内晶圆级先进封装龙头盛合晶微的IPO申请。该公司本次IPO计划募集资金48亿元。其中，40亿元用于三维多芯片集成封装项目、8亿元用于超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。除去台积电、三星电子等巨头企业加码先进封装、测试等项目外，国产AI芯片的扩产也带动先进封装等配套产能的扩产，令设备、材料端等重新得到资金热捧。有研硅、和林微纳封20厘米涨停，富创精密、拓荆科技、长川科技等纷纷位居涨幅前列。不过闪迪等美股存储芯片概念股低迷，加上开普云宣布终止收购金泰克，对存储概念的情绪面仍形成压制，短期内若存储概念表现退潮，或仍拖累整个半导体上游方向的后市表现。

　　水利部近日印发《关于加强重大引调水工程受水区落实节水优先的意见》，推动重大引调水工程受水区深入落实节水优先方针，把节水作为受水区的根本出路，长期深入做好节水工作，促进受水区经济社会高质量发展。《意见》提出，到2030年，节水评价全过程管理逐步完善，受水区万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等优于国内同类地区平均水平；到2035年，受水区水资源总量管理和全面节约制度更加完善，水资源节约集约利用效率达到国内先进水平，形成与中国式现代化相适应的水资源集约安全利用新格局。

　　步入2026年，全固态电池产业化推进节奏持续刷新。继车用固态电池第1部分国标明确拟于今年7月发布后，包括吉利、奇瑞及比亚迪、欣旺达等在内的多家整车和电池企业披露了各自全固态电池的技术路径和产业规划方案。

　　在新能源产业向高效、安全、长续航迭代的关键期，固态电池正从实验室的技术突破加速迈向产业化落地的前夜。当前全球赛道上，国内外企业纷纷布局多元技术路线，在政策与资本的双重加持下，2026年对于固态电池而言，是从技术研发迈向规模化落地的关键转折点，产业链各环节的发展机遇已然显现。具备宽温域+高能量+安全性，固态电池天然适配太空领域。固态电池在卫星领域每年需求有望达几十甚至上百GWh，此外还有深空探测器、月球基地等应用领域，进一步打开想象空间。

　　上市公司中，利元亨为某头部车企提供的全固态电池整线设备已交付并处于客户现场调试阶段与工艺验证阶段。该项目是公司在固态电池装备领域的重要突破，目前公司正与客户紧密配合，积极推进后续各项工作。光华科技的固态电池材料产品现处于产品送样检测及优化阶段；目前产能为300吨/年，公司会根据市场需求布局产能。中伟新材在固态电池电解质材料领域，主要聚焦于氧化物和硫化物两大技术路线，并致力于通过前驱体-正极材料-固态电解质等关键环节的协同研发，构建全流程的技术能力。

　　机器人租赁服务平台擎天租数据显示，今年春节期间（初一至初七）平台订单环比增长近70%。其中，娱乐表演类占比34%，商业营销类占比31%，教育文旅功能类占比19%，生活事件与情绪消费占比16%。从具体春节场景来看，围绕“新春拜年、庙会灯会巡游、商场春节活动”等节庆相关场景的订单占比超过54%，环比增长超过76%，成为春节期间机器人租赁需求的核心驱动力。

　　随着具身智能推动技术与商业化突破，2026年人形机器人需求有望加速释放。政策支持、技术迭代加速，叠加多场景落地，行业由概念转向量产兑现。

　　公司方面，凯龙高科拟购买的金旺达是国内少数具备灵巧手用微型滚珠丝杠交付能力且可自主研发行星滚柱丝杠的企业。宏微科技长期深耕GaN在人形机器人关节电机驱动上的产业化应用，自主研发的GaN 100V/7mΩ产品已向下游客户送样。

　　3月1日起，日本半导体材料巨头Resonac将铜箔基板（CCL）及黏合胶片售价上调30%以上。公司表示，尽管已采取多项成本优化措施，但受玻纤布、环氧树脂、铜箔等关键原材料持续紧缺及价格上涨影响，为保障产品稳定供应与新技术研发投入，不得不启动本轮调价。

　　作为全球CCL及覆铜板粘结材料的重要供应商，Resonac此次调价将传导至MLCC、HDI板、IC载板、高频高速PCB等高端制造环节。后续考虑到原材料价格仍然维持高位，下游PCB整体稼动率较高，同时AI覆铜板产品挤占常规产能，叠加覆铜板厂市场份额较为集中，预计覆铜板产品调价趋势有望进一步延续，相关公司业绩、盈利能力有望拾级而上。

　　上市公司中，南亚新材是内资首家全系列高速产品通过华为认证的高端CCL厂商，目前M6-M8产品批量应用于国内头部算力客户，同时针对海外高端场景的送样验证及M6-M9全系列LowCTE材料测试正加速推进，有望率先打破海外垄断格局。嘉元科技是铜箔龙头，产品主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造，目前持续推进高性能PCB用铜箔布局，有望实现放量。

　　Alphabet旗下自动驾驶技术企业Waymo当地时间24日宣布在美国得克萨斯州的达拉斯、休斯顿、圣安东尼奥与佛罗里达州的奥兰多启动Robotaxi服务的商业运营，这意味着Waymo的服务市场扩展到十个城市。

　　政策+技术+成本三重驱动，Robotaxi千亿蓝海即将开启。政策端，国家和地方联动，通过国家顶层指导和地方细化落实，主动引导Robotaxi行业从区域试点迈向规模化商业运营；技术端，算法逐步收敛，在端到端基础上引入世界模型，解决长尾场景瓶颈并优化车端驾驶决策，Robotaxi安全性得到Waymo等头部厂商实测数据验证；成本端，硬件成本大幅降低叠加人车比降低，Robotaxi UE模型即将实现盈亏平衡，商业化拐点已至。预计Robotaxi渗透率将迎来提升，到2030年中国自动驾驶出租车保有量将突破100万台，自动驾驶出行服务市场规模将达到394亿美元。

　　上市公司中，立昂微控股子公司立昂东芯作为一家专注于化合物半导体射频及光电芯片的代工制造平台，其VCSEL芯片产品已广泛用于智能驾驶中的激光雷达产品并已实现大规模出货。德迈仕生产的激光雷达驱动马达轴产品用于无人驾驶领域。恒帅股份已取得 Waymo、 美团、北美新能源客户等客户的主动感知清洗系统或其核心部件的批量定点项目。

　　AI浪潮下叠加液冷放量首年，2025年中国及欧美散热相关厂商全年营收均创历史新高，同比增长提速明显，液冷相关收入占比快速提升，进入规模出货阶段。2025Q4受欧美假期放假影响，部分拉货和确收有所后延，节奏上看预计26Q1或将大多呈现淡季不淡特点。

　　2026年，海外液冷全面爆发，头部散热大厂已有订单周期拉长至2028年，多家台厂开始强调完善液冷产品布局，竞争焦点或从“能否供应”转向“能否系统整合”。天风证券进一步分析指出，机柜高功率化，看好2026年国内液冷0-1、海外加速迭代。具体看，国内液冷方面，预计液冷将加速成为新建AIDC标配；海外液冷方面，TDP大幅上升，冷板式液冷方案已是标配，且呈迭代加速趋势。

　　上市公司中，科创新源已切入台系头部企业供应链，已就液冷板关键环节开展代工业务，并顺利推进液冷板和散热模组在部分客户端的产品认证工作。强瑞技术表示，华为、英伟达、谷歌等均是公司液冷散热产品的直接或间接客户。同飞股份的液冷技术和温控产品已应用于数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械等领域。

　　据外媒报道，科技巨头谷歌最新宣布，将在明尼苏达州的大型数据中心园区采用创新的“铁空气电池”（iron-air batteries）储能技术，此举被视为电池产业的技术分水岭。这类被称为“铁空气电池”的新型设备，能够提供长达100小时的稳定电力，相较于现行主流锂电池仅能维持4至8小时的限制，此技术大幅提升了绿能设施的使用寿命。

　　海光信息(688041.SH)发布业绩快报，2025年营业总收入143.76亿元，同比增长56.91%；归母净利润25.42亿元，同比增长31.66%。报告期内，国产高端芯片市场需求持续攀升，公司通过深化与整机厂商、生态伙伴在重点行业和重点领域的合作，以海光高端处理器作为算力基石，与上下游科技企业共同打造具有开放安全特性的产品解决方案，推动了公司高端处理器产品的市场版图进一步扩展。预计2026年第一季度净利润6.2亿元到7.2亿元，同比增长22.56%到42.32%。

　　北京时间周四早间，英伟达即将公布2025财年第四财季财报。目前，据TradingView统计，华尔街市场预期英伟达第四财季的收入将继续迅猛增长至636亿美元，同比增长68.3%——不过这一涨幅低于去年同期77.9%的增幅。嘉盛集团全球研究主管马特·韦勒（Matt Weller）在报告中写道，如果英伟达财报只是“符合”盈利预期，不太可能足以推动股价上涨，尤其是如果业绩指引较为保守，可能还会加剧一些交易者对AI资本支出需求可能放缓的担忧。

　　受AI需求爆发拉动，电子玻璃纤维（电子布）市场供应趋紧格局愈发凸显。有厂家对记者表示，自去年四季度以来，其销售价格持续上涨，目前业内普遍执行“一月一调”。卓创资讯数据显示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，普通电子布已经历四次涨价。涨价周期由季度缩短至月度。根据宏和科技披露的2025年三季度经营数据，其电子级玻璃纤维布平均售价已从2024年末的3.74元/米涨至4.97元/米，涨幅达33%。

　　2月23日下午，海南海口公交市郊2路司机薛继全运营途中，一名男子要求下车，由于车辆未到站，薛继全婉拒后遭该男子抢夺方向盘，并被持续殴打一分钟，导致手臂受伤。

　　夫妻俩错过春节高速免费时段，晚5秒多付1700余元！律师：建议提前规划避免卡点

　　2月24日，有网友发视频称，春节假期最后一天高速自驾，因为晚了5秒下高速错过免费时段，付了1700余元。26日，记者采访到当事人兰姐，她表示发视频是想提醒大家，春节假期高速公路拥堵，一定不要有侥幸心，可以选择提前一天出发或者提早下高速。

　　“这根本不是我想要的说这个...”怀孕三个月的陈女士话未说完眼泪已落下，她的丈夫说大不了就不过，这是小莉赶到现场时看到的场景。

　　春节期间西湖停车30元/小时被质疑过高，停车管理单位：已恢复平时10元/小时

　　近日，辽宁游客王先生发布视频称，春节期间在杭州西湖景区柳浪闻莺停车场停车，费用高达30元/小时。2月25日，上游新闻记者首先采访了王先生，他透露是2月22日驾车前往西湖旅游时发现了停车费30元/小时的情况:“当时我排了一个小时的队进入停车场，结果发现停车费30元/小时。当时就拍了个视频，目的是让外地游客知道，能不在西湖停车就别来停。”

　　所谓天马，就是伊犁马，个头不低，四肢也很修长，毛色在阳光的照耀下很有光泽，看起来气势十足。群骥奋蹄跃入特克斯河，溅起碎金似的水花，鬃毛在水汽与晨光中舒卷，挥洒出昂扬的意气。

　　2月21日21时许，烟台海警局根据情报线索，联合烟台公安、边检等部门在烟台海阳某码头开展查缉行动，成功查获1艘涉嫌走私海产品的散货船，当场抓获犯罪嫌疑人27人，查扣无合法来源鲜活海产品100余吨及箱式货车2台，有力打击了海上走私违法犯罪活动，切实守护辖区海域安全稳定与人民群众食品安全。

　　当全球目光聚焦于中国对外开放的新动向，一个重磅消息引发热议，被誉为“第2个香港”的海南自由贸易港，正以强劲势头崛起。要知道，香港作为中国连接世界的经典窗口，其开放程度与经济活力早已深入人心。但是“第二香港”地陆地面积达3.

　　文/十三哥一杯茶究竟值几个钱？有人把它看作几块钱的解渴水，有人却把它当成无价的灵魂避难所。这事儿说起来挺魔幻，但在如今的中国，这两笔账竟然都能算得通，而且还都算得挺大。俗话说：“天下熙熙，皆为利来。”但这片神奇的东方树叶，如今玩的可不仅是利，更是一场冰与火的博弈。

　　海南不是下一个香港、新加坡，而是未来世界的新东西

　　它不是香港也不是新加坡，要做的是新的东西，是全球化的新路子，马云很早就看明白了，数字贸易是关键，为了小公司服务，规则也要改改。